“隨著金融市場發(fā)展，銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和風(fēng)險特征出現(xiàn)了新變化，暴露出銀行業(yè)監(jiān)管制度和實踐中存在的一些缺陷?！边@是今年4月銀監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于切實彌補監(jiān)管短板提升監(jiān)管效能的通知》中，提出加強監(jiān)管的背景。其中，最受關(guān)注的新變化莫過于，銀行機構(gòu)采取表外方式如同業(yè)、理財、委外等，利用通道快速增長的一系列新興業(yè)務(wù)——這成為了今年重拳整治區(qū)域。

據(jù)各地銀監(jiān)局公開信息統(tǒng)計，截至12月22日， 從違法違規(guī)事由來看，30個地方銀監(jiān)局開出的500多張罰單（不含個人，下同）當中，最多的是各類存貸業(yè)務(wù)違規(guī)，逾200張，占比近四成；其次就是同業(yè)、理財業(yè)務(wù)不合規(guī)罰單，近180張，成為多家銀行觸雷區(qū)域，在今年的三起逾千萬元的大罰單中，除了一起因違反利率規(guī)定發(fā)放房貸，另兩起就是銷售虛構(gòu)理財產(chǎn)品和同業(yè)票據(jù)違規(guī)。

劍指同業(yè)與理財

今年7月，央行發(fā)布《中國金融穩(wěn)定報告（2017）》顯示，截至2016年末，銀行業(yè)表外業(yè)務(wù)余額253.52萬億元，較上年末提高12.04%，表內(nèi)外規(guī)模五五開。今年年初，銀行系統(tǒng)開展大范圍自查，海通證券研究員姜超就分析，自查涉及多項銀行近年普遍存在的套利和規(guī)避監(jiān)管行為，對同業(yè)套利存單和同業(yè)套利監(jiān)管是整治重點。

風(fēng)暴之中，最明顯的是票據(jù)業(yè)務(wù)“打假”。證券時報記者統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年地方銀監(jiān)局公布票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)案例有135起，其中最多的是無真實貿(mào)易背景的票據(jù)貼現(xiàn)或承兌業(yè)務(wù)，總計近50起。最典型的廣東地區(qū)，當?shù)劂y監(jiān)局開出47張罰單，因票據(jù)業(yè)務(wù)嚴重違反審慎經(jīng)營原則就開出了罰單17張，占比近36%；嚴查票據(jù)違規(guī)的另一地區(qū)福建，當?shù)劂y監(jiān)局的38張罰單中，也有7張罰自“辦理無真實貿(mào)易背景的票據(jù)辦理承兌業(yè)務(wù)”。

對于該項違規(guī)的處罰金額在20萬元～90萬元不等。今年11月，農(nóng)行北京分行因票據(jù)買入返售、違規(guī)拆借資金以賺取手續(xù)費和價差，公開涉案金額39億元，嚴重違反審慎經(jīng)營原則，被罰1950萬元。

今年另一起千萬罰單即此前引發(fā)廣泛關(guān)注的民生銀行北京分行航天橋支行職員違法銷售虛構(gòu)理財產(chǎn)品案件，公開涉案金額16.5億，多名涉案銀行職員遭終生禁業(yè)，該分行也收到2750萬元大罰單，創(chuàng)下今年以來地方銀監(jiān)局層面對商業(yè)銀行的“最大罰單”。

另外18張罰單涉及理財產(chǎn)品違規(guī)問題，處罰金額一般在40萬元～90萬元，比如違規(guī)承諾理財收益、違規(guī)推介或銷售理財產(chǎn)品、違規(guī)向非保本理財產(chǎn)品出具擔保、挪用資金購買理財?shù)取?/span>

全年涉房罰單占比9%

相比往年，針對信披業(yè)務(wù)、機構(gòu)內(nèi)部管理的嚴查嚴罰明顯，比如今年上海銀監(jiān)局今年開出的27張罰單中，有14起因機構(gòu)內(nèi)部員工操作違規(guī)失范；個人消費貸款或者其它形式信貸資金違規(guī)變相流入股市遭罰10起。信貸風(fēng)險仍然是銀行風(fēng)險防范重點，今年以來，因信貸業(yè)務(wù)違規(guī)被處罰超過200起——貸款資金違規(guī)挪用、授信管理不盡職、隱匿不良貸款等都被嚴查。

涉房貸款無疑是信貸業(yè)務(wù)的重中之重，部分上市銀行的涉房貸款合計占比已經(jīng)超過30%。然而，由于執(zhí)行中的“動作變形”，有46張罰單是因為銀行機構(gòu)“涉房”以及“涉土地”的信貸審批中出現(xiàn)了違規(guī)行為，占比9%。

在這46張罰單中，因向個人發(fā)放虛假按揭貸款、消費信貸資金挪用購房、個人住房按揭違反國家房地產(chǎn)信貸調(diào)控政策等違規(guī)行為有20起。另有24起則是針對房企違規(guī)房貸，比如某城商行分行利用自有資金嵌套通道向房地產(chǎn)企業(yè)提供融資，貸款資金回流支付土地出讓價款；更多的情況，比如利用通道向“四證不全”房地產(chǎn)開發(fā)項目發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款，違規(guī)向房企發(fā)放社團貸款、流動資金貸款和未達標債券等，都被查并罰款。在一些省份，比如福建銀監(jiān)局今年至今38起行政罰單中，就有10起因“向未封頂樓盤發(fā)放按揭貸款”。

今年以來，央行金融數(shù)據(jù)顯示，各月份新增居民中長期貸款始終維持在3500億元以上的較高水平，前期積壓的房貸需求釋放明顯。展望明年，民生銀行首席研究員溫彬告訴證券時報記者，銀行的涉房貸款還將嚴格按照國家房地產(chǎn)調(diào)控“因城施策”的總原則，“剛性需求確保信貸支持，對利用短期消費貸進行首付貸等將嚴格管理，嚴查信貸用途”。

全國處罰金額超10億 北上廣居前三

2017年初以來，銀監(jiān)會先后出臺“三違反”、“三套利”、“四不當”、“十亂象”等多項監(jiān)管措施，強化風(fēng)險管控、完善監(jiān)管鏈條、彌補監(jiān)管短板，組合拳指向同業(yè)、委外等業(yè)務(wù)，以及非法集資等違法違規(guī)金融活動。

銀監(jiān)會官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至12月21日，2017年以來銀監(jiān)會共開出罰單18張，金額為7.65億，而各銀監(jiān)局（不包含各銀監(jiān)分局）共罰沒金額約2.78億，合計開出超過500張罰單。受罰金額最高的三個地區(qū)分別為北京、上海和廣州，三地銀監(jiān)局共開出罰單達1.13億，超全國總量的10%。

盤古智庫高級研究員吳琦接受證券時報記者采訪時表示，銀監(jiān)會通過促進業(yè)務(wù)的規(guī)范化發(fā)展，從而推動銀行業(yè)金融機構(gòu)回歸服務(wù)實體經(jīng)濟的本源。同時，銀監(jiān)會也通過漸進式、差異化的監(jiān)管邏輯，在政策加碼的同時給金融機構(gòu)留下業(yè)務(wù)調(diào)整的時間和空間，也透露出積極穩(wěn)妥推進的政策安排。

數(shù)據(jù)顯示，北京銀監(jiān)局今年以來共開出機構(gòu)罰單6285萬元，受罰主體包括了國有銀行、商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)商行、外資銀行及信托公司；上海銀監(jiān)局今年共開出機構(gòu)罰單29張，合計金額達3020.76萬元；廣東銀監(jiān)局今年共開出機構(gòu)罰單57張，合計金額為1947.65萬元。